¿En qué te ayudamos?

Primeros pasos

Lo básico para empezar a trabajar en tu cuenta.

Entrar en tu cuenta

1. Entra en app.prosystemagency.com con el email y la contraseña que te enviamos.
2. Si no recuerdas la contraseña, pulsa «Forgot password?» en la pantalla de entrada y te llegará un enlace para crear una nueva.
3. Guarda la dirección en tus favoritos para tenerla siempre a mano.

Cómo está organizada la pantalla

• Menú de la izquierda: las secciones de tu cuenta (Conversaciones, Contactos, Oportunidades, Calendarios…).
• Barra superior: las pestañas de cada sección y el botón «Ayuda», que te da consejos de la pantalla en la que estás y te pone en contacto con nosotros.
• Panel: el resumen de tu negocio. Puedes cambiar el rango de fechas para comparar periodos.

Ponerlo en español

Si ves textos en inglés, cambia el idioma de la plataforma a Español en los ajustes de tu perfil. Algunas partes pueden seguir en inglés porque la traducción depende del proveedor del CRM.

Conversaciones

Todos tus mensajes en un solo sitio: WhatsApp, SMS, email y redes sociales.

Responder a un cliente

1. Abre el chat en la lista de la izquierda. Los que tienen un número están sin leer.
2. Escribe en la caja de abajo. Antes de enviar, elige el canal (WhatsApp, SMS o email) en el selector que hay junto a la caja.
3. Pulsa enviar. El mensaje queda guardado en la ficha del contacto.

Organizarte

• Unread / All / Recent / Starred: filtra entre sin leer, todos, recientes y destacados.
• Estrella: destaca los chats importantes para encontrarlos en «Starred».
• Panel derecho: ves las etiquetas, citas y oportunidades del contacto sin salir del chat.

Contactos

Tu base de clientes y prospectos, con todo su historial.

Encontrar a alguien

Busca por nombre, teléfono o email en la barra de búsqueda de Contactos. Al abrir un contacto ves sus datos, etiquetas, conversaciones, citas y notas.

Smart Lists

Una Smart List es una lista guardada con filtros (por ejemplo, «clientes con cita esta semana»). Crea una para cada grupo de personas que sigues a menudo y la tendrás siempre a un clic.

Etiquetas

• Las etiquetas (tags) ordenan a tus contactos y pueden activar automatizaciones.
• Usa nombres claros y siempre iguales: «cliente», «nuevo_lead», «agendó cita».
• Antes de borrar una etiqueta, pregúntanos: puede estar activando un workflow.

Importar contactos

1. Prepara un archivo CSV con una columna por dato (nombre, teléfono, email…).
2. En Contactos, usa la opción de importar y sube el archivo.
3. Revisa que cada columna vaya al campo correcto antes de terminar.

Oportunidades

El embudo de ventas: en qué punto está cada cliente potencial.

• Cada columna es una etapa del embudo. Arrastra la tarjeta para mover la oportunidad de etapa.
• Pon un valor a cada oportunidad para ver cuánto dinero hay en juego en cada etapa.
• Al cerrarla, márcala como ganada o perdida; así los informes salen bien.
• Abre la tarjeta para ver el contacto, añadir notas o crear una tarea de seguimiento.

Calendarios

Tus citas y tu disponibilidad.

• Las citas que reservan tus clientes aparecen aquí y en la ficha del contacto.
• Cambia entre la vista de día, semana o mes.
• Bloquea las horas en las que no estás disponible para que nadie pueda reservarlas.
• Al abrir una cita puedes cambiarla de hora, cancelarla o marcar si el cliente vino.

Pagos

Facturas, enlaces de pago y cobros.

• Desde aquí creas facturas y enlaces de pago para enviar a tus clientes.
• Antes de enviar la primera factura, comprueba que la pasarela de pago está conectada.
• En el listado ves qué está pagado, pendiente o vencido.

Automatizaciones

Los workflows hacen tareas por ti: enviar mensajes, mover oportunidades o poner etiquetas.

• Cada workflow empieza con un disparador (por ejemplo, «se envió un formulario») y sigue con una serie de acciones.
• Prueba siempre los cambios con un contacto de prueba antes de publicarlos.
• Si un mensaje automático no salió, revisa el historial de ejecución del workflow: ahí se ve en qué paso se detuvo.

Marketing

Publicaciones en redes, campañas de email y SMS.

• Programa publicaciones para tus redes sociales desde un único sitio.
• Crea campañas de email o SMS y elige a quién se envían con etiquetas o listas.
• Envíate siempre una prueba antes de lanzar una campaña.

Sitios y formularios

Tus páginas, embudos y formularios.

• Después de editar una página, guarda y publica: los cambios no se ven hasta publicar.
• Los formularios guardan los datos en Contactos y pueden activar automatizaciones.
• Si cambias un formulario que usa un workflow, avísanos para comprobar que todo sigue funcionando.

Reseñas

Tu reputación online.

• Aquí ves y respondes las reseñas de tu negocio.
• Puedes enviar solicitudes de reseña a tus clientes después de atenderlos.
• Responde rápido, también a las negativas: los futuros clientes leen las respuestas.

Informes

Cómo va tu negocio.

• Los informes muestran resultados de anuncios, llamadas, citas y ventas por periodo.
• Si un número no cuadra, revisa el rango de fechas y los filtros del informe.

Ajustes

La configuración de tu cuenta.

• En el perfil del negocio están tu nombre, dirección, logo y zona horaria.
• En usuarios puedes invitar a tu equipo y elegir qué puede ver cada persona.
• Los ajustes cambian cómo funciona toda tu cuenta: si no tienes claro un cambio, escríbenos antes de hacerlo.

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan.

Soporte

¿No lo has encontrado aquí? Escríbenos y lo vemos contigo. Cuéntanos en qué sección estabas y, si puedes, envía una captura.